Действия в BCenter

"ДЕЙСТВИЯ" – дополнительная подсистема в BCenter, которая помогает организовать полноценную работу с клиентами, документами клиентов без помощи сторонних систем CRM:

Создавать документ "Действие" по отношению к объектам системы, таким как клиенты, контакты, документы с основными атрибутами "тип","срок исполнения", "тема","исполнитель", "состояние действия" тем самым планировать, контролировать действия по клиентам, контактам, документам, сделкам.
Отслеживать текущие, будущие, прошедшие действия по отношению клиентов, контактов, документов

Главный реестр действий находится в консоли BCenter и вынесен в быстрое меню, наравне с каталогом, прайсом и клиентами. В реестре доступно изменения фильтра по принадлежности действий(свои, все), по сроку исполнения(по умолчанию на неделю вперед), по типу (действие, задача, встреча, письмо,...) и по состоянию (все, только открытые, только закрытые) или по расширенному фильтру(клиенту, владельцу, категории клиентов, ...)

В реестре действий доступны кнопки быстрого создания действия, просмотра свойств объектов (клиентов или контактов), вывод на экран дополнительных колонок, печать отчета.

Интерфейс "Действия" выполнен, как и все документы BCenter, в виде динамических окон, которые являются приемниками справочников клиентов, контактов, сотрудников, документов по технологии Drag&Drop.

Особенности:

Простое изменение свойств, состояний, атрибутов.
Автосохранение изменений.
Возможность создание действия с реквизитами оригинала на другую дату.
Возможность создание клона одновременно с закрытием оригинала.
Возможность прямого открытия окон свойств объектов (клиентов, контактов), документов(если есть, владельцев действия).

Визуализация Действий со стороны интерфейса клиентов

Возможность просмотра истории по клиенту, возможность создания действия:

Особенности работы с Действиями со стороны документа, сделки

Возможность создания Действия со стороны документа по контрагентам документа.
Возможность создания Действия со стороны документа по контрагентам документа.
Возможность просмотра всех действий, работа с ними со стороны сделки (визуализируются в контейнере).
Возможность создания Действия со стороны документа по контрагентам документа.
Желтый значок – признак открытого, неисполненного действия, серый – история, исполненное действие

Инструменты Действий помогут организовать активные продажи товаров и услуг.

Организованный в среде документов BCenter, данный инструмент:

Является отличным CRM, эффективным решением по организации работы с клиентами
Предоставляет простой набор отчетов, возможность их расширения
Дает возможность назначения (группового назначения) заданий сотрудникам – возможность управление процессом работы с клиентами

Некоторые возможности или возможные сценарии, примеры использование данного инструмента в системе BCenter

Задача 1: Создать маркетинговый список клиентов, которые за прошедший год купили лазерные принтеры определенных моделей и не покупали к ним картриджи. Создать задачи к каждому клиенту, попавшему в список "Позвонить и предложить картриджи". Распределить задачи между менеджерам. Контролировать ход выполнения задания

Алгоритм решения:

Выбрать или создать новую подкатегорию в категории «списки клиентов» – например «Список 33» в приложении Tree.exe. (нужны соответствующие права)
Открыть консоль->категории клиентов. Проверить есть ли права на вновь созданную категорию. Если прав нет, то добавить права на запись для этой категории в консоль-настройки-безопасность. Если права на запись для Вас есть, то текст узла черный.
Войти в созданную категорию в интерфейсе клиентов (кликнуть мышью, Consol.exe).
Открыть второй экземпляр консоли, запустить статистику по данным принтерам за нужный период в режиме отображения субконто.
Выделить результат (Ctrl-A) перебросить в первый экземпляр Consol.exe,в текущую категорию.
Перейти во второй экземпляр консоли и выполнить статистику по искомым картриджам за нужный период в режиме отображения субконто и перебросить первый экземпляр и выделить в текущей категории.
Инвертировать выделение и удалить выделенные строки по Ctr-Del.
В списке останутся только искомые клиенты.
Выделить по Ctr-A
Создать себе задачу с темой: "Позвонить и предложить картриджи".
В интерфейсе задач выделить часть задач и назначить другим пользователям.
По мере выполнения задачи, контролировать получением отчета в Реестре Действий по расширенному фильтру с указанием созданного сегмента (маркетингового списка).